La premiere partie du documentaire qui, au travers d'une discussion dirigee par David Vaugh, archiviste de la Fondation Cunningham et critique de danse international, confronte ses collaborateurs de longue date: le musicien John Cage et le peintre Robert Rauschenberg. Leur discussion est interrompue par des sequences d'archives, extraits de choregraphies, auxquelles tous trois collaborerent telles que "Minutiae", "Traveloque" et "Antic Meet".