Un cirque traverse la campagne vietnamienne et propose ca et la des representations. Les temps sont durs, les villageois ont faim et sont peu enclins a assister aux tours de passe-passe des saltimbanques. Mais quand ils realisent que la jolie magicienne est capable de faire apparaitre du riz, ils s'enflamment pour le spectacle. Le chef de troupe maintient alors la supercherie.