Description

Elmer Fudd, scientifique fou, capture Bugs Bunny dans le but de lui faire boire une potion de son invention censée le transformer en monstre. Le scientifique réussit à la faire boire au lapin mais elle n'a absolument aucun effet. Bugs Bunny arrive lui aussi à faire boire la fameuse mixture à Elmer sans plus de succès. Par un concours de circonstances, après qu'un ours soit entré dans le laboratoire, chacun croit que l'autre s'est transformé en ours...