Ah Fei attrape et vend des grenouilles pour survivre. Son modeste revenu est alimenté par son père veuf Ah Kau, qui s'occupe d'un petit bateau de pêche. Après une session de chiromancie, Ah Kau sent que la mort approche et part rendre visite à une femme qu'il aurait souhaité épouser il y a des années. Ah Fei, quant à lui, est amoureux de Lily, qui travaille dans une petite usine de salaison de poissons mais qui n'est prête à l'accepter que s'il parvient à collecter une assez grande somme d'argent. Le film suit la destinée de ces deux hommes, l'un confronté à la mort, l'autre à l'âge adulte.