Province de Terengganu, dans les temps anciens. Awang Janggut est le petit-fils du Datuk Merah, un guerrier très respecté. Le jeune homme refuse de gagner sa vie grâce à un travail respectable et préfère survivre avec son épouse Kuntum dans une vieille maison abandonnée, grâce aux combats de coqs qu'il organise. Lors d'une excursion en fôret, Awang sauve la jeune Siti Molek en prise à une bande de garçons mal intentionnés, menée par Long Daik. Siti Molek va alors convaincre son père, un notable, d'engager Awang comme garde du corps et va tout mettre en oeuvre pour le séduire. De son côté, Long Daik, apprenant que Kuntum est enceinte, prépare sa perfide vengeance.