1961 en Israël. Adam Stein, un homme charismatique, est interné dans un institut psychiatrique pour rescapés de l'holocauste dirigé par le professeur Nathan Gross. Avant la guerre, à Berlin, Adam était impresario de cabaret, propriétaire d'un cirque, magicien, musicien, adoré du public et des nazis, jusqu'à ce qu'il soit envoyé dans un camp de concentration et confronté au Commandant Klein. Adam survit au camp en devenant " le chien " du Commandant, alors que sa femme et sa fille sont envoyées à la mort.