Trois réalisateurs se penchent sur trois nouvelles d'Edgar Allan Poe. "Toby Dammit" s'attarde sur une star de cinéma droguée, ivre et échevelée, qui ne cesse d'hocher la tête à la presse italienne lors d'une interview. "Metzengerstein" raconte l'histoire d'une comtesse médievale, dans une relation oscillant entre la haine et l'amour avec un grand étalon noir qui s'avère être réellement son amant mort. "William Wilson" raconte quant à lui le meurtre d'un étudiant autrichien sadique de son double exact.