Fernando, alias Prinscesa, est un transsexuel brésilien. Il a immigré à Milan pour se prostituer. Grâce à l'argent réuni, il espère se payer une opération qui lui permettra de changer définitivement de sexe.Un jour, Prinscesa fait la rencontre de Gianni, un homme marié qui ne tarde pas à s'éprendre d'elle. Ce dernier décide alors de quitter femme et enfants pour faire sa vie avec elle...